Platphorma V10.4 - Manual de utilizare 
- Comenzi deviz service auto

Comenzi deviz service auto

Accesul la modulul Devize -Service Auto  se face din meniul speciale :

 

 

ATENTIE ! Comenzile vor fi adaugate aferent punctului de lucru curent ( in cazul de fata Depozit).

Se va deschide lista comenzi deviz service auto .

Se adauga o comanda apasind butonul adauga .

Va apare fereastra editare comanda deviz service :

 

 

Se va completa antetul comanda deviz service.

La adaugare comanda noua aceasta va avea starea Deschis .

Se va alege proprietarul  , Imputernicitul(daca e cazul ) 

Se va alege masina ( lista de masini afisata va fi cea corespunzatoare proprietarului ales) .

Se vor putea adauga anumite observatii legate de comanda .

Daca exista anumite documente legate de comanda ( poze masina , alte documente) se va alege folderul documnte unde exista acestea.

La apelarea folder documente - dbl- click pe un document acesta va fi deschis cu aplicatia implicita functie de extensie.

Se va putea alege si un tip de comanda ( daca comenzile sunt clasificate dupa un tip anume )

Dupa completare antet comada deviz service auto se va trece in partea de jos a comenzii :

In prima lista Manopera  - se vor adauga operatiile manopera executate la masina .

La adaugare Manopera va apare fereastra :

Se va alege Operatia apasind pe butonul operatie .Daca aceasta nu exista va fi adaugata   . Va apare fereastra :

Se va adauga codul operatie , numele operatie - costul pe ora si durata in ore si minute.

Apoi se va selecta echipa care a realizat operatia  Daca echpa nu exista se va adauga. Va apare fereastra :

Se va adauga codul si numele echipa 

Va exista si o situatie in lista comenzi deviz service auto pe echipe daca se doreste sa se vada cit a lucrat fiecare echipa .

 

Dupa adaugare operatii manopera se vor adauga materialele

 

La adaugare va apare fereastra:

Cu butonul articol se va alege articolul consumat de pe stoc .  ( Atentie!  Articolul nu este scazut de pe stoc in acest moment  ) . Va fi scazut de pe stoc la generare bon consum .

Se va putea seta sa fie adus un anumit pret de pe stoc pentru material comanda deviz.

 

Pentru aceasta se va accesa butonul config din lista comenzi deviz:

 

Se va deschide fereastra :

In partea din drepta jos se va putea alege un pret pentru materiale deviz (La instalare aplicatie va veni implicit cu pretul de furnizor PFURN)

 

Tot aici vor putea fi setate anumite calcule in functie de valorile de pe deviz  ( implicit vor fi calculate Total cu tva comanda deviz , tva manopera si tva piese comanda )

Tot aici in partea stinga jos se va putea bifa daca bonurile de consum generate  - sunt generate la pret de furnizor -  ( implicit va fi pe Da) .

Toate sumele definte aici pentru a fi calculate vor putea fi vizualizate pe comanda :

 

Daca exista materiale consumate la vopsit se vor adauga pe :

 

 

Pasii vor fi ca la adaugare materiale. O optiune in plus ar fi luarea materialelor consumate vopsit din retetare:

Va trebui sa exista inaite o reteta adaugata in modulul retetare.

Se va apela optiunea de pe buton drepta mouse:

 

 

Se va deschide lista retetare :

 

 

Se va alege reteta corespunzatoare .Se va introduce cantitatea de realizat .

 

Vor fi adaugate articolele din reteta in comanda deviz service .

Dupa terminare comanda deviz aceasta va putea fi listata . Se va folosi butonul :

 

 

Vor exista citeva liste de print predefinite . Se va putea alege una sau adauga o lista nou de print .Se va da Preview. Va apare un model predefinit deja.

 

 

Dupa adaugare comanda deviz se vor genera bonurile de consum aferente comenzii service deviz .

Din fereastra cu lista comenzilor deviz se va alege optiunea :

 

Daca se doreste sa se genereze numai bonurile de consum pentru o comanda se va pozitina pe comanda dorita se se va da optiunea:

     Genereaza Bonuri Comanda Curenta

Daca se doreste sa se genereze bonuri de consum la toate comenzile - se vor selcat comenzile dorite si se va da functia:

    Genereaza Bonuri toate comenzile

Daca se doreste sa se stearga bonurile de consum la o comanda se va da optiunea:

   Modifica Comanda Generata

La fiecare material adaugat la manopera s-a putut completa data :

 

 

In functie de data va fi generat cite un bon de consum pentru fiecare zi . La generare bon consum va genera numai articolele a caror data - luna si an corespund cu data curenta Platphorma .

 ( O comanda se poate intinde si pe mai multe luni  - Nu va genera bonuri de consum decit pentru materialele din luna curenta platphorma)

 

Dupa generare bonuri consum se va deschide lista bonuri consum pentru vizualizare bonuri consum.

 

 

In interiorul bon consum se vor vedea articolele consumate pe comanda deviz service :

 

In acest moment va fi afectat si stocul .

 - FACTURARE COMANDA DEVIZ AUTO  -

La terminare lucrare si predare masina la client comanda deviz va trebui facturata - si emisa factura emisa catre client  -

Pentru aceasta se va deschide modulul de facturi emise :

 

 

 

ATENTIE! La intrare in modulul facturi emise se va folsoi acelasi punct de lucru ca la adaugare comenzi deviz service in cazul de fata Depozit.

Se va adauga o factura emisa si se va alege clientul ales pe comada deviz service.

Se va apasa pe butonul de adaugare operatiune diversa .Se va alege operatiunea diversa pentru inchidere comanda deviz.

Apoi se va apsa butonul Service pentru a se alege din comenzile nefacturate de la clientul curent.

 

Va apare lista:

 

Va apare comanda adaugata anterior .

Se va selecta comanda si se va da OK .

Va fi adusa automat suma totala cu tva de pe comanda .( Suma va putea fi modificata daca se doreste ) .

Pe factura se vor putea adauga si alte articole sau operatii diverse.

Starea comenzii deviz se va schimba automat in Facturat .

 

Totodata vor fi blocate butoanele adaugare manopera sau materiale.  ( Pe o comanda facturata nu se vor mai putea adauga operatii manopera sau materiale)

 

Factura emisa va putea fi vizualizata din comanda deviz auto:

 

La apasare buton va apare fereatra :

 

 

Dupa inchiderea de an va exista optiunea de preluare Comenzi neinchise (nefacturate)  de anul trecut.

 

 


Realizat de Soft Systems  pentru Soft Agency SRL.

Copyright  1993 - 2010 Soft Agency. Toate drepturile rezervate